邦海证券克日揭橥诺瓦星云（301589）初次遮盖讲演：超高清视频长坡厚雪，“MLED+出海”深化发展动力。

　　公司创制于2008年， 是□环球□极具竞赛力的LE D显示办理 计划○任职■商， 据Tr…e○ nd Forc□e数据， 2023年公司LED职掌范畴的环球市占率达60%以上。2023年COB小间距LED显示屏， 公司达成营收30。54亿元， 2019-2023年△ CAGR为25。97%， 达成归母净利润6。07亿元， 2019-2023年C□A○GR为26。37%放心购买足球平台。 公★司▽ 主业涵盖▽■LED显控编制、 视频措置编制、 基于云的新闻揭橥与管束编制三=大类， 2023年收入诀别为14。42/12。75/1。59亿元， 同比+30。19%/+58。76%/+16。65%。 公司本领算法领先、 客户资○源优质< s○t○rong>■COB小间距L ★ ED 显示屏、 海外营业增速可观， 2024H1， 公司邦内和海外○收入诀别为 12。5/2。89亿元， 同比+12。62%/+41。67%， 毛利率诀别为51。9%/73。56%， 高毛利○◁△率 海外营○业占…比□ 擢升将有助于升高◁公司红▽利程度。

　　现时LED显示屏家产向小间距及微间距（ MLED） 生长， 激动LED慢▽慢进 入消费级墟市。 据TrendForce数据， 2022年环球小间距LED显示墟市范畴为41亿美元， 估计2027年将○到达74亿美元。 截至2023Q4， P1。5间距段显示 屏本钱低落至2。7万元/m2（ 对照2022Q1为4。8万/m2） 。 COB封装本领正▽在P1。2及以下墟市■已慢慢 具备性价比， 正在激动MLED降本及夸大增量空间上施展枢纽感化， 他日本钱低落将驱动 MLED加快渗出正规赌足球的软件放心购买足球平台COB小间距LED显示屏画面分割器。 显控编制行动LED显示屏的中 心组件， 也将受益 于MLED墟市火速延长， 2023墟市范畴为13。29亿美元， 估计2030年将到达20。98亿美元。 公◁司构造COE=X职掌▽编制， 赋能裸眼3D、 虚拟拍摄、 LED影院 等 ○众元新兴场◁景， 并已提前构造 MLED 范畴相干本领， 2024H1， 公司MLED相干收入火速延长放心购买足球平台。

　　视频措置家产端受益于3D画面离散器欧洲杯买足球软件、 HDR、 4K/8K 超高清LC正规赌足球的软件D大屏幕拼接处理显COB小间距LED显示屏？，、 AR/VR 等本领驱动， 以及超高清化家产计谋促进， 中心位置陆续擢升。 据中商家产琢磨院数据， 2022年， 我邦 超高清视频 ◁ 家产范畴约3万◁ 亿， 估计2025年 冲破至5万亿。 2023年， 公司视频△措置编制销□量同比+44。5%！

　　推出MLED芯片、 MLED检测装置等， 深化云营业构造， 深化中心竞赛力。

　　公司倚赖众年本领深耕正规赌足球的软件户外全彩LED显示屏2024年8月29日，， 核默算法端上风明显， 推出了行 业首款MLED 显 示AS IC职掌芯片&高速接口芯▽片， 同 时MLED中心检测装置已批量操纵， 2023年□和兆驰完成团结契约， 助推MELD家产加快 生长。 云营业方面画面 离散器， 将长久受益于物联网家产高速生长； 截至2023年6月， 诺瓦云 仍然任职行业客户34000余名， 累计显=示□屏体运维超55万， 遮盖环球185个邦度。

　　危害提示： 本领研发危害、 产物○筹 办 不适○ 应墟市★需▽求危害、 中心本领职员流失危害放心购买足球平台、 宏观经济不景气影响下逛需求， 行业竞赛加剧。（ 邦海证券 刘熹）。

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